西部地区委员会的存在是为了连接NAPFA成员, 深化学术项目和规划公司之间的关系, 扩大多样性, 股本, 和包容, 支持本地专业教育, 并将成员与美国西部国家组织提供的资源365bet线上盘口app官网起来.S. 我们是一群志愿者,致力于通过回馈行业来推动收费财务规划向前发展.
理财学生竞赛
NAPFA西区委员会正在举办第二届年度财务规划竞赛,旨在帮助您磨练您的财务规划技能并与经验丰富的从业者365bet线上盘口app官网.
这次财务规划比赛将是一个独特的机会,展示你的技能, 知识, 和创造力. 最多三人的小组将提供一个案例研究,并通过录像提交他们的规划建议. 我们的评委将根据以下内容来评估录音展示:
- CFP董事会八个主要知识领域的演示
- 掌握先进的规划技术
- 创造性地找出独特的解决方案
- 演讲技巧
资格
比赛对NAPFA西区的所有学生开放,他们:
- 目前是否参加了CFP委员会认可的课程, 包括那些攻读本科或研究生学位或课程证书的人, or,
- 项目毕业生目前正在学习参加CFP®考试吗
保持参与者之间的平等, 符合资格的学生不能在金融服务行业全职工作超过12个月. 如果你在金融服务业从事兼职工作(每周少于25小时),你仍然有资格。.
奖
西区教育局很高兴提供一个令人兴奋的奖项:
学生可获得3000美元现金奖励 在获胜队伍的成员中平均分配. 该奖项可用于:
- CFP理事会项目费用,如学费、书本费和/或
- CFP®考试注册和学习资料
除了奖金, 学生将与经验丰富的规划师和导师建立365bet线上盘口app官网,他们可能会为他们在财务规划方面的职业发展提供资源. 获胜团队的项目将获得2000美元的现金奖励 支持他们的学术推广和倡议.
重要日期一览
- 现在,2023年11月10日,应用程序窗口打开了! 点击这里查看应用程序.
- 2023年11月13日-向所有申请人发送案例研究
- 2023年12月31日-提交截止日期
- 1月15日, 2024年-入围者被宣布,并与导师进行1:1的指导,以磨练他们的提交
- 2024年2月14日-最终提交将进行评审
- 2024年3月22日——在我们的2024年春季研讨会上宣布了获奖者
结构与细节
2023年11月13日-向所有申请人发送案例研究
一旦学生收到案例研究, 他们将有一个半月的时间合作制定一项bet5365首页手机版下载财务计划,以解决此案的独特情况.
案例研究将为您提供有关客户的数据集, 包括他们的个人和家庭信息, 家族病史, 现金流, 保险责任范围, 遗产规划, 投资, 和目标. 有了这些信息, 你将被要求制定一份布局清晰、bet5365首页手机版下载财务计划, 包括目标和目的的优先次序, 明确说明建议及其对现金流和净值的影响, 以及一个明确的实施计划,使他们能够实现他们的主要财务愿望.
如果你想要一个案例研究的例子和支持材料, 点击这里查看提供给2023年参与者的文件 (当然,2024年将有所不同).
2023年12月31日-提交截止日期
学生将通过视频录制提交他们的计划,就像他们向客户展示他们的计划一样. 演示应该在10-20分钟之间. 如果你和一个团队一起展示, 确保每个团队成员都有机会参与演示. 他们还将提供在演示期间分享的支持文件的材料. 学生们 不 预计将提交该财务计划的书面版本. 我们鼓励学生专注于通过视频和支持文件来磨练计划的表达.
2024年1月15日——入围名单公布
在提交作品后,我们的评委将根据以下内容对录音进行评估:
- CFP董事会八个主要知识领域的演示
- 掌握先进的规划技术
- 创造性地找出独特的解决方案
入围名单公布后, 他们将与一名导师配对,指导他们磨练和完善他们的计划. 他们将接受两次导师会议,每次会议长达三小时. 一个是制定策略并完善他们的计划,另一个是练习他们的演讲并接受反馈. 我们的导师都是经验丰富的金融专业人士,拥有多年的客户服务经验. 在导师的指导下,学生将录制他们的最终演示文稿以提交.
2024年2月15日-最终提交将进行评审
在提交最终报告后,评委将重新评估方案以做出最终决定. 最终的评分标准是基于CFP委员会注册课程的评分标准.
2024年3月22日——在2024年NAPFA西部研讨会上宣布了获奖者
2024年NAPFA西部地区研讨会将为波特兰带来约50名金融专业人士, 俄勒冈州的西部地区. 比赛的获胜者将在这个满是有影响力的人的房间里宣布, 他们的视频演示将被分享. 要了解更多bet5365首页手机版下载2024年研讨会的信息, 点击这里.
常见问题解答
- 11月13日已经过去了,但在12月31日之前,我还能参加吗?
- 是的,我们欢迎你在年底前随时填好兴趣表. 在您提交表格后不久,您将通过电子邮件收到案例研究.
- 完成一个案例研究需要多长时间?
- 每个团队的情况都不一样, 但我们有意选择了一个长达七周的窗口,并且跨越了两个典型的假期,而不是你通常的学校工作量. 我们希望这会给你和你的团队足够的时间.
- 演示视频应该有多长?
- 10-20分钟.
- 学校可以有多个队吗?
- 是的! 人越多越好.
- 一个人能参加多少次比赛?
- The competition aims to impact as many students as possible; therefore, 一个人只能参加一次比赛.
- 我在大学读的是金融专业,但不是cfp注册项目.
- Exceptions will be evaluated on a case-by-case basis; send us an email if this situation applies to you.
- 我能和一个强大的团队竞争吗?
- 是的! 申请者可以组成1人、2人或3人的团队.
- 你能把我和其他学生编成一个小组吗?
- 我们会尽力的. 申请表上有个问题要问你,这是不是你想要的.
- 如果我在整个过程中失去了一个队友怎么办?
- 没问题,你可以自己完成比赛,或者找一两个新的队友加入你. 如果你找不到伴侣,想要一个, 接触, 我们会看看能不能把你和另一个人或团体配对.
来自西部地区委员会的留言
我们希望您能利用这个特殊的机会来发展您的财务规划敏锐度,并与经验丰富的规划师365bet线上盘口app官网. Or, 如果你认识一个对比赛感兴趣的学生, 请与他们分享这个机会. 如果您对比赛有任何疑问,请与我们365bet线上盘口app官网 Brenna Baucum. 祝你好运!
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